Vous souhaitez relancer vos clients qui ont des factures impayées ? Cela est possible grâce à la création d'un workflow spécifique.
Créer un workflow de relance de facture
En vous rendant dans admin > paramétrage > workflows, et en créant un nouveau workflow :
Il est possible de mettre en place un workflow de relance "standard" et/ou un workflow de mise en demeure :
Les deux workflows auront les mêmes "code" et "event" > 4E:INVOICE:DUE :
Délai d'exécution du workflow
Vous pourrez alors choisir le délai d'exécution du workflow, c'est-à-dire quand le workflow se déclenchera pour envoyer le mail au client avec la facture associée. Le délai d'exécution est basée sur la date d'événement. Vous pouvez paramétré la relance X jours ou mois après la date d'événement passée.
La dernière étape consiste à activer le workflow et le rattacher à l'ID de votre template créée sur votre plateforme de mailing.
Créer un template sur ma plateforme d'emailing
Afin de finaliser la création de cet événement de relance, il faudra alors créer un template sur votre plateforme de mailing (Mailjet/Brevo), et associer l'ID du template sur votre workflow de relance.
Exemple de variables à intégrer pour MAILJET
Nom du client : {{var:invoice.customer.invoice:""}}
Numéro de facture : {{var:invoice.reference:""}}
Solde à payer : {{var:invoiceAmountChargedFormatted:""}}
Exemple de variables à intégrer pour BREVO
Nom du client : ##{{ params.INVOICE_CUSTOMER_INVOICE }}
Numéro de facture : ##{{ params.INVOICE_REFERENCE }}
Solde à payer : ##{{ params.INVOICE_AMOUNT_CHARGED_FORMATTED }}