⚠️ Contacter notre équipe pour activer le nouvel éditeur de templates

ACTIVATION DES TEMPLATES ELECTRONIQUES

Dès que l’activation sera faite par nos équipes, vous recevrez une confirmation et vous pourrez alors créer et personnaliser vos templates.

EDITER LES CHAMPS DE TEMPLATES

Chaque bloc doit être complété pour chaque template (facture, devis ou avoir) même si vous en avez plusieurs dans chaque catégorie.

Profil émetteur

Permet de renseigner les informations de votre société :

Nom commercial (obligatoire)
Adresse complète (obligatoire)
Email & téléphone (facultatif)
Type de vente (choix obligatoire)
N° de TVA (obligatoire)
N° de Siret (obligatoire)
Capital de la société en pied de page (obligatoire)
Statut légal pied de page (obligatoire)

Vous pourrez également récupérer les informations de votre fiche societé en cliquant sur "Mes informations société".

Il vous faudra vérifier que l'ensemble est bien complété suite à cette action.

⚠️ Pour rappel, l'entreprise qui ne respecte pas ces obligations s'expose aux amendes suivantes :

Amende fiscale de 15 € par mention manquante ou inexacte pour chaque facture, plafonnée au 1/4 de son montant
Amende de 75 000 € pour une personne physique (375 000 € pour une personne morale). Cette amende peut être doublée en cas de défaut de facturation, factures de complaisance et factures fictives.

Profil client

Permet de gérer la visibilité de certaines coordonnées par le client (email, téléphone)

Conditions de paiement (uniquement pour le template facture)

Permet de renseigner :

les différents moyens de paiements
le délai de paiement
vos coordonnées bancaires pour les virements

Champs optionnels

[Fonctionnalité en cours de développement]

Mentions spéciales

Possibilité d'ajouter des mentions qui s'afficheront en bas des templates (exonération de TVA, validité du devis...

Texte libre haut et bas de page

Possibilité d'ajouter du texte au dessus des lignes du devis / facture et en bas de page (sous les éventuelles mentions spéciales)

Personnalisation

Ajouter votre logo aux dimensions standards (non modifiable) et la couleur générale du template.

EDITER LE TABLEAU (lignes devis/factures)

Organisation des colonnes

Permet d'activer l'affichage, la modification et d'ordonner les colonnes

PARAMETRES

Nom du modèle

Nous vous recommandons de donner un nom qui vous permettra de le retrouver facilement parmis la liste (par exemple NEW_"nomdumodèle")

Il faut obligatoirement avoir un modèle par défaut que ce soit poue les devis et factures.

⚠️ Si vous avez des templates avec l'ancien éditeur, nous vous recommandons d'ajouter un "OLD" au début de leur nom, afin de les différencier des nouveaux templates.

Trouver mes anciens templates ICI.

Traduction

:ampoule: Si des langues sont activées sur votre compte, vous pourrez créer des templates dans ces mêmes langues. Il faudra alors créer un template par langue, soit 2 templates

⚠️ Seuls les éléments "bruts" seront traduis, vos textes libres devront être traduis par vos soins

MULTIPLES TEMPLATES

Il est possible d’avoir plusieurs templates pour chaque catégorie (facture, devis, avoir) :

un template pour le B2B
un template pour le B2C
un template en fonction du type de prestation ou de produit

Il est également possible de créer un template spécifique pour un client donné, sans modifier les modèles génériques.

ACTIVER LES NOUVEAUX TEMPLATES PAR DÉFAUT

Pour que vos nouveaux templates soient pris en compte par défaut lors de la création de documents, assurez-vous d'avoir indiqué vos nouveaux templates en "par défaut" dans la configuration générale de votre compte :

Si cela n'est pas renseigné, ce sera automatiquement vos anciens templates d'appliqués. Le nom de vos templates est donc important afin de vous repérer plus facilement.

CHOISIR MON TEMPLATE MANUELLEMENT

Dans le cas où vous disposez de plusieurs templates, vous pourrez choisir manuellement lequel appliquer depuis vos devis et facture.

Template devis

Template de facture

Choisissez le modèle au moment de la génération de la facture :

💡 Toute facture temporaire peut encore faire l'objet d'une modification de template en passant par l'onglet "modifier" et en bas de page, dans la zone de danger, "appliquer un template".

Template d'un avoir